穿越森林，月光再度照亮青年。
他在开着好几种花的前庭里直接沐浴着月光。
这或许是许多诗人和魔术师钟爱的夜晚。海涅沉默地走着，月亮也跟随着他的步伐。唯有踩踏杂草和土地的细微声响，像在示意炼金术之犬与青年的目的地。
不知不觉间，舞台再度回到剥离城。
海涅和发条狗开始一起沿着城墙在剥离城外围行走，而海湼的脑海中同时思考着其他事情。
“……有人监视着我？”
因为他感觉到这种气息。
更准确地说，感觉到的并非海涅本身。是青年暗中持有的魔术礼装数颗（珠子）有所反应。
“特别是伊斯塔里家秘藏的活石，竟然也能与较弱英灵的武器相匹敌，果然是才能惊人。”
海涅回忆起夏禹曾经的夸奖，当初在他击杀十余名代行者之后，夏禹看着身着铠甲的他所说的话。
沿著城堡外围走了约三分之一时，海涅的身体忽然紧张起来。
剎那间，踩上土地的狗身躯被撕裂开来。当然，这只金属狗是伊斯塔里家的魔术礼装，不可能脆弱到能随意损坏。
黑暗震动著，就像在践踏那破碎的身躯。
在被城堡遮蔽，月光也照射不到的阴暗处，盘踞著更深沉的黑暗。
海涅也分辨不出那个“形体”。对方宛如死神悄然无声，明明确实存在，却感受不到气息。
只有一双红眸在黑暗中燃烧。
声音听起来是这么说的。
“问天使之名。”
只像是一阵风掠过的沙哑声。可是，那内容令海涅瞪大双眼。
“由你来问？”
他立刻压抑动摇。
眼前的对手似乎无意回答琐碎的问题。因此海涅谨慎地思考，考虑应该最先说出口的话并开口：
“Ariel。埃里厄尔！”
这是写在邀请函上，海涅自己的天使名。